Da Carnival un bond e un aumento di capitale da 6 miliardi $ per sopravvivere
A mali estremi, estremi rimedi. Il gruppo Carnival Corporation (che in Italia controlla Costa Crociere), in sofferenza come gli altri grandi gruppi delle crociere a seguito della paralisi del mercato innescata dal coronavirus, ha lanciato un piano d’iniezione di liquidità da 6 miliardi di dollari. Più nel dettaglio il colosso presieduto da Miky Arison mira a […]
A mali estremi, estremi rimedi. Il gruppo Carnival Corporation (che in Italia controlla Costa Crociere), in sofferenza come gli altri grandi gruppi delle crociere a seguito della paralisi del mercato innescata dal coronavirus, ha lanciato un piano d’iniezione di liquidità da 6 miliardi di dollari.
Più nel dettaglio il colosso presieduto da Miky Arison mira a raccogliere sul mercato dei capitali 1,25 miliardi di dollari attraverso un aumento di capitale e contestualmente altri 4,75 miliardi con l’emissioni di nuovi titoli obbligazionari.
Bank of America, Goldman Sachs e JP Morgan sono stati incaricati di collocare sul mercato le obbligazioni e di portare avanti l’aumento di capitale.
Giù a inizio marzo Carnival aveva reso noto l’intenzione di cercare nuovo sostegno finanziario per “preservare la flessibilità finanziaria” del gruppo.
A proposito dei bond di prossime emissione 3 miliardi di dollari saranno ‘first priority’ senior secured notes con scadenza nel 2023, mentre gli altri 1,75 miliardi di obbligazioni saranno titoli convertibili senior anch’essi con scadenza nel 2023.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
.@CarnivalPLC commences an underwritten public offering of $1.25bn of shares of common stock and a private offering of $3bn in senior secured convertible notes https://t.co/nXYdABqiGu
— Seatrade Cruise News (@SeatradeInsider) March 31, 2020
