Rifinanziamento del debito e acquisto di due navi per Synergas

L’istituto di credito italiano illimity Bank ha reso noto di aver strutturato, con Muzinich Sgr in qualità di co-finanziatore, un’operazione di finanziamento del valore di 52,5 milioni di euro in favore di Synergas, storica società armatrice di navi gasiere italiana controllata e guidata da Mario Mattioli. Nel dettaglio 26,3 milioni di euro sono stati erogati da illimity e i restanti 26,2 milioni da Muzinich SGR. Il finanziamento, della durata di 6 anni e assistito da Sace attraverso ‘Garanzia Italia’, “permette a Synergas di completare il progetto di razionalizzazione e consolidamento del gruppo, oltre che di ottenere una significativa riduzione del costo del suo indebitamento. Il profilo di ammortamento del debito è stato definito in linea con la buona redditività della società, attenta a cogliere le opportunità di sviluppo che il contesto internazionale può oggi offrire”. La nota precisa inoltre che l’operazione è anche finalizzata “al riacquisto di due navi, portando a 9 unità la flotta di gasiere di proprietà. Le navi sono tutte battenti bandiera italiana, con valore di mercato pari a circa 88 milioni di euro”. Si tratta di Syn Tabit e Syn Turais, due gasiere che finora erano operate da Synergas attraverso un contratto di noleggio a scafo nudo e che ora sono state appunto acquisite.

Costituita nel 2005 Synergas è controllata dalla famiglia Mattioli Cafiero, attiva nel mondo dello shipping sin dal ‘600. La società gestisce una flotta di 9 gas carrier e vanta una consolidata
relazione commerciale con le principali compagnie petrolifere mondiali, con cui opera attraverso contratti di noleggio a lungo termine. Il supporto di illimity al gruppo risale all’agosto del 2021 quando la banca aveva perfezionato l’erogazione di un finanziamento di 5 milioni di euro in favore di Augusta Offshore S.p.A., sister company di Synergas, a supporto del capitale circolante della società.

Enrico Fagioli, responsabile della divisione Growth Credit di illimity, ha così commentato: “Synergas è un operatore storico e leader nello shipping di gas a livello internazionale. Il nostro ruolo, da
sempre, è quello di valorizzare le eccellenze italiane affiancandole al meglio nel loro processo di riorganizzazione. In questo caso specifico, siamo particolarmente orgogliosi di supportare
un’impresa strategica come Synergas alla luce del momento storico che l’Italia e il resto del mondo stanno vivendo”.

Mario Mattioli, presidente del CdA di Synergas ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti per la positiva conclusione del rifinanziamento della nostra società da parte di un pool composto da due
realtà di primo piano quali illimity e Muzinich, in parte anche assistito dalla garanzia Sace, importante modalità varata dal nostro Governo a supporto delle imprese. È il secondo intervento di
illimity al nostro gruppo, conferma del ritorno del sistema bancario a considerare lo shipping come settore strategico. Questo è particolarmente importante perché oggi, in Italia, la blue economy è
vista, correttamente, come un settore che può trainare lo sviluppo del Paese”.