Maxi fusione nell’eolico offshore per la Eneti di Lauro
Fusione con Cadeler che deterrà il 60% di una società che deterrà la più grande flotta di navi posa-turbine eoliche al mondo
Cadeler ed Eneti, quotate rispettivamente a Oslo e a New York, aziende operanti nel settore dell’installazione e fondazione delle turbine eoliche offshore, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo di aggregazione aziendale per la fusione mediante un’offerta di scambio di azioni per azioni rivolta a tutti gli azionisti di Eneti sulla base di un rapporto di cambio di 3,409 azioni Cadeler per ogni azione Eneti.
A seguito del completamento dell’offerta di scambio, gli azionisti di Cadeler ed Eneti deterranno rispettivamente circa il 60% e il 40% della società combinata, sulla base del conteggio delle azioni di Cadeler ed Eneti al 16 giugno 2023 e ipotizzando che tutte le azioni Eneti in circolazione vengano scambiate con azioni Cadeler nell’ambito dell’offerta di scambio.
Il gruppo combinato prenderà il nome di Cadeler, avrà sede a Copenaghen, in Danimarca, e le sue azioni saranno quotate alla borsa di New York in aggiunta alla sua attuale quotazione alla borsa di Oslo. L’accordo di aggregazione aziendale è stato approvato all’unanimità dai Consigli di Amministrazione di Cadeler e di Eneti.
Il maggiore azionista di Eneti, insieme ad alcune sue affiliate che detengono collettivamente circa il 29% di tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione di Eneti, e i direttori e i funzionari esecutivi di Eneti, che detengono collettivamente circa il 7% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Eneti, hanno sottoscritto accordi di offerta e di supporto a favore della operazione. Inoltre, i due maggiori azionisti di Cadeler, che insieme possiedono attualmente circa il 45% del capitale azionario totale e dei diritti di voto di Cadeler, si sono impegnati a votare a favore dell’approvazione degli azionisti che Cadeler dovrà ottenere.
Commentando l’operazione, Andreas Sohmen-Pao, Presidente di Cadeler, ha dichiarato: “Si tratta di un’operazione strategica che unisce due società leader nel settore dell’eolico offshore. Essa rafforza la visione e la capacità di Cadeler di facilitare la transizione verso le energie rinnovabili e io sostengo la transazione per i suoi meriti industriali e finanziari”.
Emanuele Lauro, presidente esecutivo e amministratore delegato di Eneti, ha dichiarato: “Questa combinazione è giusta per i nostri azionisti, giusta per i nostri clienti e giusta per i nostri dipendenti. Siamo davvero entusiasti di unire le forze con Cadeler. Le nostre dimensioni e le nostre rispettive capacità creeranno un valore significativo in un momento in cui l’eolico offshore ha bisogno di partner affidabili e di soluzioni affidabili”.
L’unione darà vita alla più grande flotta diversificata posseduta e gestita da un’unica società di installazione di turbine eoliche e fondazioni offshore. La flotta di Cadeler è composta da 2 navi per l’installazione di turbine eoliche (Wtiv) attualmente in acqua, 2 Wtiv la cui consegna è prevista per il terzo trimestre del 2024 e il secondo trimestre del 2025 e 2 navi per l’installazione di fondazioni eoliche la cui consegna è prevista per il quarto trimestre del 2025 e il terzo trimestre del 2026.
La flotta Eneti è composta da 5 Wtiv attualmente in acqua e da 2 Wtiv la cui consegna è prevista per il 4° trimestre del 2024 e il 2° trimestre del 2025. Delle 5 navi in navigazione, 3 sono asset non-core e sono soggette a dismissione prima o dopo il completamento della Combinazione. Dopo la consegna delle 6 navi in costruzione e la dismissione delle 3 attività non-core, la società combinata sarà composta da 10 navi moderne, capaci e complementari.
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