Quotata su Egm Next Geosolutions (Gruppo Marnavi)
Gia ottimi i risultati con sottoscrizioni che hanno superato più di due volte l’offerta e titolo in rialzo. I fondi raccolti finanzieranno progetti di sviluppo
Next Geosolutions è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (Egm) di Borsa Italiana a seguito del collocamento istituzionale per un controvalore complessivo della raccolta pari a circa 57,5 milioni, inclusivo dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe in vendita per circa 7,5 milioni.
Il progetto di quotazione su Egm era stato comunicato a metà aprile scorso dall’azienda nata da una joint venture tra Marnavi Offshore e Tecno In (azienda specializzata in rilievi geofisici, geotecnici e ambientali a terra) ed era atteso entro fine maggio. Le azioni erano state collocate a 6,25 euro e sono attualmente in rialzo avendo toccato nella giornata di venerdì il picco di 6,80 euro.
Al momento dell’ammissione il flottante è del 13,4% (16% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di over-allotment) e la capitalizzazione di mercato all’ipo è pari a 290,6 milioni: numeri che rendono la società a maggiore capitalizzazione sul mercato Egm.
Le sottoscrizioni hanno superato più di due volte l’offerta e provengono da principali investitori italiani ed esteri con orizzonte di investimento di medio lungo periodo.
“L’ammissione in Borsa Italiana segna per noi un passo significativo, del percorso di crescita di NextGeo, un approdo naturale per un’azienda che fin dalla sua costituzione, nel 2014, si è sviluppata fino a diventare uno stimato player di riferimento nei mercati in cui operiamo” ha spiegato l’amministratore delegato, Giovanni Ranieri informando inoltre che i fondi raccolti contribuiranno a finanziare ulteriori nuovi progetti di sviluppo, anche con operazioni di M&A.
Nel processo per la quotazione l’azienda ha avuto come global coordinator, joint bookrunner e specialista il gruppo Intesa Sanpaolo. Alantra Capital Markets ha agito in qualità di Euronext Growth advisor e joint bookrunner; Ceresio Investors in qualità di lead manager, Ipo Coach in qualità di financial advisor, PricewaterhouseCoopers in qualità di auditor, financial DD e management control system, Chiomenti in qualità di consulente legale dell’emittente, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Llp in qualità di consulente legale delle banche, Studio Cerrito come Payroll Dd, Rsm Società di Revisione e Organizzazione Contabile in qualità di financial & tax due diligence advisor, Cdr Communication come advisor della società in materia di investor relations e ufficio stampa della società.
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