F.lli Cosulich quota in Borsa a NY la partecipata Trasteel in business combination con Sizzle
I proventi saranno utilizzati per acquisizioni strategiche, investimenti, capitale circolante e altre finalità aziendali generali
Trasteel Holding S.A., azienda partecipata da Fratelli Cosulich e attiva nel trading e nella trasformazione dell’acciaio, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la quotazione in borsa tramite business combination con Sizzle Acquisition Corp. “finalizzata alla creazione di una nuova holding industriale e di trading dell’acciaio a livello globale quotata”. Una nota specifica che, al completamento dell’operazione e subordinatamente all’approvazione degli azionisti di Trasteel e Sizzle II e al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing, Trasteel e Sizzle II intendono quotare Pubco sul Nasdaq Stock Market LLC, con entrambe le società che diventeranno controllate integralmente da Pubco. Il closing è previsto entro la fine del 2026.
Trasteel è stata fondata nel 2009 ed è attualmente detenuta da Giuseppe Mannina, Fratelli Cosulich S.p.A. e Gianfranco Imperato. Negli ultimi 17 anni, l’azienda si è evoluta da operatore puro di trading dell’acciaio a un modello di business duale che combina attività di trading (circa il 50% dei ricavi), coprendo l’intera catena di fornitura dell’acciaio, inclusa l’energia, e attività industriali di trasformazione dell’acciaio (circa il 50% dei ricavi). La società opera in oltre 60 Paesi lungo la catena del valore dell’acciaio attraverso il trading di acciaio e materie prime, materiali di consumo legati all’acciaio, metalli non ferrosi, energia e trasformazione industriale. Tratta inoltre allumina, carburo di silicio, grafite, cassiterite, bauxite, rame, zinco, nichel, cromo, titanio e stagno. La divisione industriale possiede un portafoglio di 13 stabilimenti in 6 Paesi e la società serve oltre 4.000 clienti a livello globale.
Trasteel fa sapere di volere “utilizzare i proventi della business combination per acquisizioni strategiche, investimenti, capitale circolante e altre finalità aziendali generali”.
“Siamo entusiasti di collaborare con il team di Sizzle II per diventare una società quotata al Nasdaq” hanno dichiarato il presidente di Trasteel, Giuseppe Mannina, e l’amministratore delegato Gianfranco Imperato. “Riteniamo che il fabbisogno di prodotti siderurgici in Europa e nel resto del mondo continuerà ad accelerare, poiché la domanda supera l’offerta. Crediamo che i capitali raccolti tramite questa operazione, unitamente all’accesso ai mercati dei capitali pubblici attraverso la quotazione al Nasdaq, ci consentiranno di raggiungere i nostri obiettivi nel 2027 e oltre”.
Il corrispettivo dell’operazione nella business combination, sotto forma di azioni di nuova emissione di Pubco, si basa su una valutazione equity pre-money di Trasteel pari a 800 milioni di dollari. Gli attuali azionisti di Trasteel reinvestiranno il 100% del proprio equity in Pubco.
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