Dea Capital e Vsl Club puntano sul gruppo spezzino di forniture navali Zephyr

Si è consumato a La Spezia il debutto di Vsl Club, il primo club deal nato in Italia per investire in navi, terminal e servizi portuali.

La realtà ideata da Fabrizio Vettosi e Ciro Russo, infatti, è fra gli investitori che hanno rilevato il controllo di Zephyr Trading, società spezzina specializzatasi in quasi cinquant’anni di attività nella distribuzione di parti di ricambio per motori navali mercantili e slow ferry, oltre che per i motori delle centrali di produzione di energia elettrica. Col 5% Vsl avrà un ruolo di co-investor specializzato, nobilitato dalla probabile attribuzione della presidenza a Vettosi. Alla guida operativa resterà però l’attuale management, composto da Paolo Castagnet e Carlo De Monti, che manterranno (insieme a Nicoletta De Monti) anche il 35% del capitale, mentre il leading investor dell’operazione è il Fondo Sviluppo Sostenibile lanciato da Dea Capital Alternative Funds sgr (che fra gli investitori annovera i fratelli Gino e Roberto Del Bon, a loro volta legati a Vsl Club).

Fondata nel 1974 a La Spezia, la società nel 2018, grazie all’acquisizione della concorrente spagnola Skandiaverken ha consolidato la propria posizione di leadership in Europa tra i distributori indipendenti. La società ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 40 milioni di euro in oltre 80 paesi con un parterre di oltre 1.000 clienti. Obiettivo dei nuovi investitori è accompagnarne la crescita all’alba di un periodo di imponente evoluzione tecnologica nel settore, con possibili acquisizioni in ottica di espansione territoriale.

Banco BPM, che fornirà le linee di finanziamento necessarie all’operazione, è stata assistita dallo studio DWF. Sviluppo Sostenibile è stato assistito dallo studio Pavia e Ansaldo (Legal e Tax Due Diligence), da EY (Financial Due Diligence), da Roland Berger (Business Due Diligence) e da ERM (ESG Due Diligence). I soci di Zephyr sono stati assistiti da Oaklins Italy in qualità di advisor finanziario esclusivo e dallo studio Portolano Cavallo (Legal e Tax).

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