Vsl Club e Smart Capital escono dal capitale di NextGeoslutions
Completato, con una plusvalenza da 12 milioni di euro, il “percorso industriale e finanziario avviato con l’accompagnamento della società in Borsa”
Smart Capital e Vsl Club hanno annunciato l’uscita dal capitale di Next Geosolutions Europe, società attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, in cui erano entrate nel maggio del 2024 in qualità di Cornerstone Investors al momento della quotazione sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
L’ingresso dei due investitori era stato strutturato attraverso il veicolo SmartVsl Geosolutions, partecipato al 50% da Smart4Sea (veicolo a cui a cui hanno preso parte 18 famiglie imprenditoriali oltre alla stessa Smart Capital e a Smart4Tech Spa) e al 50% da Vsl Off-shore, a sua volta veicolo di club deal partecipato da Vsl Club, e aveva portato alla sottoscrizione di una porzione pari a 11 milioni di euro dell’aumento di capitale.
Portata a compimento in poco più di 2 anni, l’operazione ha generato un incasso complessivo lordo per SmartVsl di circa 23 milioni di euro, con una plusvalenza complessiva lorda quindi di oltre 12 milioni di euro. Per quel che riguarda in particolare Smart Capital l’incasso pro-quota, che ha incluso la dismissione di alcune quote detenute direttamente – spiega la stessa società in una nota – è stato 6,5 milioni di euro, mentre per Smart4Tech l’incasso lordo è stimabile in circa 1 milione. Per Smart Capital, precisa ancora la nota, l’operazione nel complesso ha generato un ritorno lordo sul capitale investito di circa 2,1x ed un Irr (Internal Rate of Return) pari a circa il 50%.
La fuoriuscita dal capitale di NextGeo è stata descritta da Andrea Costantini, presidente e amministratore delegato di Smart Capital, Andrea Faraggiana, managing partner e direttore generale di Smart Capital, Fabrizio Vettosi, direttore generale di Vsl Club, e Ciro Russo, senior partner di Vsl Club, come il “completamento di un percorso industriale e finanziario avviato con l’accompagnamento della società in Borsa. Siamo orgogliosi – hanno aggiunto – di aver contribuito a supportare una realtà italiana di eccellenza assoluta nel settore offshore e marine geoscience, creando valore insieme al management e agli altri stakeholder”.
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