Guidotti Ships imbarca Smart Capital e Vsl come ‘anchor investor’ in vista dell’Ipo
Le due società sottoscriveranno insieme una quota dell’aumento di capitale a servizio della quotazione per 4 milioni di euro
Smart Capital e Vsl (tramite la partecipata Vsl Adriatica) parteciperanno come ‘anchor investor’ alla quotazione di Guidotti Ships Spa su Euronext Growth Milan.
Le due società, già partner in operazioni simili che hanno interessato Midolini Group e NextGeo, sottoscriveranno congiuntamente una quota dell’aumento di capitale a servizio della quotazione per complessivi 4 milioni di euro (per 2 milioni l’una), nell’ambito di un’offerta interamente in aumento di capitale del valore di circa 6 milioni. L’equity value pre-money di Guidotti, spiega una nota di Smart Capital, è di 11,5 milioni di euro, mentre il post-money atteso è di 17,5 milioni.
Smart Capital e Vsl, prosegue la nota, hanno inoltre negoziato un set di accordi di governance che prevede il coinvolgimento delle due società, in qualità di anchor investor, nelle principali decisioni strategiche di Guidotti Ships. In particolare, potranno nominare due membri del Consiglio di Amministrazione (uno a testa) nonché il Presidente del Collegio Sindacale.
Gli accordi prevedono altresì “una dividend policy, un meccanismo di Price Adjustment Shares – che subordina l’assegnazione definitiva di una parte delle partecipazioni dei soci fondatori al conseguimento di specifici obiettivi di Ebitda e di generazione di cassa nel periodo successivo alla quotazione”, nonché “impegni di lock-up a carico dei soci e degli anchor investor per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni”. Sono inoltre previsti meccanismi volti a facilitarne l’uscita nel medio periodo. L’operazione resta subordinata al perfezionamento del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, attesa entro la fine del mese di luglio.
“Guidotti Ships rappresenta un’eccellenza italiana in un settore altamente specializzato, con un modello di business resiliente, elevata redditività e importanti prospettive di crescita” hanno commentato Andrea Costantini e Andrea Faraggiana, rispettivamente il primo Presidente e il secondo Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital. “Siamo lieti di affiancare, in qualità di anchor investor, Domenico Guidotti e la società in un progetto imprenditoriale che riteniamo possa creare valore nel medio-lungo periodo”.
Venuta alla luce nei giorni scorsi, la prossima quotazione di Guidotti Ships mira ad accelerarne il proprio percorso di sviluppo e a rafforzarne il posizionamento “in un settore caratterizzato da elevate barriere all’ingresso e da una crescente domanda di servizi marittimi specializzati”.
Fondata nel 2000 da Francesco Guidotti insieme al figlio Domenico, Guidotti Ships, società di Termoli attiva nei servizi marittimi con specializzazione nei segmenti offshore, antinquinamento e rimorchio, ad oggi ha come soci Sea Holding al 62% (società riconducibile allo stesso Domenico Guidotti) e New Era Holding al 38% (società riconducibile a Elisabetta Guidotti). La compagnia, che opera prevalentemente nel Mar Adriatico, dispone di una flotta di unità navali di diverso tipo. Nel 2025, ha registrato ricavi delle vendite pari a 5,97 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.
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